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tiến lên miền nam:14股获买入评级 最新:安洁科技

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   11月24日给予安洁科技(002635)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预测公司22-24 年每股收益分别为0.46、0.66、0.96 元,可比公司22-24 PE 均值为53/16/12 倍,公司当前市值对应PE 分别为30/20/14 倍,该机构看好公司在新能源车领域的快速发展及整体产品价值量提升带来的毛利率、净利率提升,给予公司23 年30倍PE,对应目标市值136 亿元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:核心客户智能手机销量不及预期、新能源汽车销量不及预期、新品研发进展不及预期。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入评级。




   11月24日给予禾迈股份(688032)买入评级。

  盈利预测与投资评级:基于公司微逆出货增加,储能业务景气度高,该机构维持此前盈利预测, 该机构预计2022-2024 年归母净利润为6.4/13.4/29.7 亿元, 同增215%/110%122%。考虑公司为国产微逆龙头,储能加速放量,该机构给予2023 年60倍PE,对应目标价1433 元,维持“买入”评级。

  风险提示:政策不及预期,竞争加剧等。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次增持评级、1次买入-B评级、1次“买入”投资评级。




   11月24日给予思源电气(002028)买入评级。

  盈利预测与投资评级:因疫情之后毛利率恢复不及预期,该机构下调2022-2024 年归母净利润分别为12.0 亿元(-1.7 亿元)/15.4 亿元(-1.5亿元)/20.2 亿元(-0.5 亿元),同比分别+0%/+28%/+31%,对应现价PE 分别25 倍、20 倍、15 倍。2022 年给予公司25 倍PE,目标价50.0元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:电网投资不及预期,疫情影响超预期,竞争加剧等。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。




   11月24日给予万顺新材(300057)买入评级。

  盈利预测及投资建议:考虑到铝价影响2022 年Q3 业绩以及涂碳铝箔2024 年的放量,该机构预计公司 2022/2023/2024 年净利润分别为2.31/3.75/5.09 亿元,对应 2022-2024 年PE 分别为36/22/16X,维持公司“买入”评级。

  风险提示事件:主营产品价格波动、原料成本波动、产业政策变动、项目进展不及预期、市场竞争加大导致加工费下降风险以及研报使用公开信息滞后的风险等。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次买入-A的投评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。




   11月24日给予通威股份(600438)买入评级。

  盈利预测与投资评级:基于硅料价格持续坚挺,该机构维持公司盈利预测,该机构预计2022-2024 年净利润279/215/212 亿元,同比+240%/-23%/-1%, 基于公司硅料龙头地位,并向下拓展一体化业务,该机构给予公司2023 年15xPE,目标价71.6 元,维持“买入”评级。

  风险提示:政策不及预期,竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、8次推荐评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、1次公司"买入"评级、1次优于大市评级。




   11月24日给予古井贡酒(000596)买入评级。

  盈利预测及投资建议:维持“买入”评级。中长期来看,古20 高举高打势能前进,产品结构持续升级,费用率优化确保盈利能力稳步提升,看好公司内部管理水平不断提升,目前和洋河、今世缘等销售净利率略有差距,,

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,未来逐步同价位段其他标的看齐。维持业绩预测,预计 2022-2024 年营收分别为162/193/227 亿元,同比增长22%/19%/17%,归母净利润分别为 30/39/50 亿元,同比增长30%/29%/29%,对应EPS 分别为5.20/6.97/8.98,对应 PE 分别为44/34/26 倍,重点推荐。

  风险提示:宏观经济不确定性,市场竞争加剧,疫情反复的风险。

  该股最近6个月获得机构70次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次强推评级、4次审慎增持评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次买入-A评级、1次“推荐”投资评级、1次增持”评级。




   11月24日给予中国能建(601868)买入评级。

  风险因素:公司新能源项目建设进度不及预期;行业新旧基建投资不及预期;行业竞争风险加剧;局部疫情反复扰动风险;原材料成本大幅波动;我国抽水蓄能建设进度不及预期。

  盈利预测、估值与评级:公司属于能源电力建设龙头,该机构预计其未来会积极把握新能源及储能建设发展机遇,同时盈利水平更优。该机构预测公司2022~2024年EPS 为0.18/0.22/0.27 元,现价对应PE 为13/11/8x。考虑到公司业绩年均复合增速预测20%左右,同时作为龙头可享有一定估值溢价,参考可比公司中国电建、粤水电、三峡能源可比公司Wind 一致预期PE 估值在15x 左右,以及公司历史PB 平均估值水平在1.24x 左右,该机构给予公司2023 年目标价3.3 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、4次优于大市评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。




   11月24日给予青鸟消防(002960)买入评级。

  投资建议:由于前三季度公司需求端面临疫情封控、地产端需求下滑等多重不利因素影响,收入增速略有承压,该机构下调公司盈利预测,预计2022-2023年实现归母净利润6.3、7.6(前值6.7和8.4亿元),当前股价对应PE分别为27和 22倍。维持“买入”评级。

  风险提示:房地产销售及竣工超预期下滑;新业务拓展不及预期;原材料价格大幅上涨;新品类拓展进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次增持评级、3次买入-A评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级。




   11月24日给予时代电气(688187)买入评级。

  盈利预测与估值:预计22-24 年归母净利为24、28、31 亿元,同增20%、15%、12%。采用分部估值,目标价72 元(42*2022EPS),给予买入评级。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、7次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。




   11月24日给予泰嘉股份(002843)买入评级。

  盈利预测:锯切业务扎实推进,储能业务高速成长。预计公司2022-2024年实现归母净利润1.55/ 2.57/ 3.99 亿元,对应PE 为32/ 19/ 12 倍。首次覆盖,给予2023E 盈利25 倍PE 估值,给予30.5 元目标价,给予“买入”评级。

  风险提示:储能业务发展不及预期,盈利预测与估值判断不达预期
  该股最近6个月获得机构3次买入评级。




   11月24日给予海融科技(300915)买入评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次增持评级。




   11月24日给予纽威数控(688697)买入评级。

  风险提示:行业竞争加剧风险;通用自动化行业复苏不及预期风险;核心零部件进口依赖风险
  该股最近6个月获得机构4次买入评级。




   11月24日给予翔鹭钨业(002842)买入评级。

  盈利预测。该机构预计公司2022-2024 年营收分别为15.8、17.3 和18.8 亿元,预计利润为0.26、0.34 和0.46 亿元,同比增速6.5%、30.1%和34.4%,对应当前22.7 亿市值下的PE 分别为86x、66x 和49x。该机构看好公司APT 产能扩张顺利落地,以及钨丝金刚线替代传统金刚线逻辑下钨丝业务业绩潜力,公司将受益于行业扩容和产业链向下延伸带来的一体化成本优势,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:APT 产能落地不及预期,钨丝研发进度不及预期,APT 价格大幅下降。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。




   11月24日给予万顺新材(300057)买入评级。

  风险提示 原材料价格大幅上涨、产能投放不及预期、市场竞争加剧、汇率波动、疫情反复等风险。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次买入-A的投评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。   中财网 ,

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