Tài Xỉu app（www.vng.app）:《大行报告》高盛升腾讯(00700.HK)目标价至434元 春节期间网游业务强劲

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,高盛发表报告指，腾讯(00700.HK)   旗下内地网游业务在春节期间录得强劲的表现，受惠于低基数，并由于需求增加及集团透过更多内容更新和促销活动，《王者荣耀》及《和平精英》等传统游戏的收入按年分别增长31%及16%，集团亦有发布更多新游戏细节。

该行将腾讯今明两个财年的游戏业务收入增长预测各上调0.8%及2.2%，意味着按年均增长9%。按市场划分，该行料2023及2024年国内市场按年各自增长7%，因为在中国国家新闻出版署恢复特别针对大型项目的审批后，管道可见度有所提高。


高盛预计国际市场将录得强劲增长，2023及2024年分别按年增长16%和17%，这是受惠于集团拥有40多款国际游戏的储备以及通过并购和少数股权投资持续进行的海外扩张。考虑到调整后的盈利，该行将腾讯目标价由422元上调至434元，维持「买入」评级。

该行相信，腾讯将继续为投资者带来有利的风险回报，它在中国互联网公司中拥有独特的定位，并有理想的微信生态系统、游戏领域的领导地位以及视频账户、国际游戏和SaaS的新增长动力。虽然其近期的收入及盈利承压，但相信集团正在加强其各业务线的领先地位，并有望从2022财年第四季起实现收入增长复苏。(sl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-01-31 16:25。)